Вторая мировая война не пришла к концу в 1945 году, как многие предполагали. Она продолжалась до 1947, завершившись окончательной капитуляцией союзников. Это было уже далеко в прошлом, и теперь, в 1962 году, мир оказался в вихре Холодной войны между Рейхом, охватившим Европу, СССР, Африку и большую часть Северной Америки, и другой державой - Японией, также являющейся победителем в этом конфликте. Действие разворачивается в этом мрачном альтернативном измерении. Общество уже привыкло к новой геополитической структуре. Воспоминания о военных событиях стираются с каждым днем, превращаясь постепенно в историю, которую скоро забудет даже будущие поколения, если, конечно, не разгорится следующая баталия.
Однако, империя Японии отстает в технологическом развитии от Рейха. В то время как у последнего есть передовая сверхзвуковая авиация, атомное оружие и дерзкие планы по освоению территорий, например, преобразование Сахары в плодородный оазис, самурайская страна запаздывает на десятилетия. Этот неравный баланс сил ставит государство в уязвимое положение, и немецкие войска уже на пороге вторжения в Тихоокеанские штаты, граничащие с демилитаризованной зоной в районе Скалистых гор. Вот где начинается виток напряженности и возможной угрозы вспышки боевого столкновения, которая может изменить долгие годы относительного мира.